

Grand Opéra
Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute.
Distribution

Walt Disney
Mickey Mouse (voice) (uncredited)

Pinto Colvig
Mickey Mouse (voice) (uncredited)

Clarence Nash
Donald Duck (voice) (uncredited)
Florence Gill
Clara Cluck (voice) (uncredited)
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