

San Francisco
Mary Blake est une jeune chanteuse cherchant désespéremment du travail à San Francisco. Le gérant de casino Blackie Norton lui fait signer un contrat qu'elle regrette lorsqu'elle se voit offrir une place à l'Opéra Tivoli. Après une dispute avec Norton, elle rejoint la maison Tivoli de Jack Burley. Blackie menace de poursuivre Burley en justice, demande à Mary de l'épouser et arrive à la convaincre de revenir travailler pour lui. L'idylle ne dure pas et Mary le quitte à nouveau pour l'Opéra Tivoli où elle devient la tête d'affiche. Alors que sa carrière est à son apogée, un tremblement de terre frappe San Francisco et la ville n'est plus qu'un champ de ruines...
Distribution

Clark Gable
Blackie Norton

Jeanette MacDonald
Mary Blake

Spencer Tracy
Father Tim Mullin

Jack Holt
Jack Burley

Jessie Ralph
Mrs. Maisie Burley

Ted Healy
Mat

Shirley Ross
Trixie

Margaret Irving
Della Bailey

Harold Huber
'Babe'

Edgar Kennedy
Sheriff

Al Shean
Professor

William Ricciardi
Signor Baldini
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